Nos expertises
Stratégie Patrimoniale
Comme votre carrière ou vos projets, votre patrimoine évolue.
Bien anticiper la structuration de votre patrimoine permet d’envisager sereinement l’avenir et de saisir les opportunités qui s’offrent à vous.
Une réponse à chaque interrogation patrimoniale
Grâce à une méthodologie rigoureuse, à la maîtrise de nombreux domaines d’expertise, de la connaissance des marchés financiers à la fiscalité, mérimée gestion privée apporte un regard neuf sur votre patrimoine.
Après la réalisation d’un audit patrimonial pour connaître l’ensemble de votre situation et définir vos projets, nous élaborons une stratégie entièrement personnalisée. Nous vous conseillons tant sur le plan civil, fiscal, juridique ou social et réalisons la mise en place de cette stratégie corrélée à vos objectifs ainsi qu’à votre profil de risque.
Écoute et conseil mérimée
Notre accompagnement se fait sur le long terme. A chaque évolution de votre situation (matrimoniale, patrimoniale, fiscale…), votre constat patrimonial est actualisé afin d’entrevoir, au besoin, la réalisation d’une nouvelle stratégie, conforme aux évolutions et aux éventuelles avancées législatives et économiques.
Rencontre
Tout grand voyage commence par un premier pas. Bien vous connaître est le point d’entrée d’une construction patrimoniale solide et fiable. Au premier rendez-vous, nous définissons ensemble vos attentes et détaillons votre environnement patrimonial.
Construction de votre stratégie patrimoniale
Après un audit complet, nous établissons un bilan patrimonial puis une stratégie définissant les grands axes de votre projet patrimonial.
Mise en place des solutions sélectionnées
Nous sélectionnons les solutions produits adaptées à votre situation et vous accompagnons dans la gestion transversale de vos actifs.
Engagement dans le temps
Jour après jour, nous veillons à la gestion optimale de vos actifs et vous en tenons informé. Votre vie évolue et des changements peuvent intervenir. Nous restons à votre écoute pour construire avec vous votre patrimoine de demain.
Notre métier ?
Prendre le temps de vous écouter et vous accompagner pour bâtir ensemble une solution patrimoniale sécurisante adaptée à votre situation et à vos projets.
