Donation lors d’un évènement familial ? Pensez au présent d’usage !
A l’occasion des fêtes de fin d’année, vous souhaitez gratifier vos proches sans subir de fiscalité ? Connaissez-vous le principe du présent d’usage ? Selon les circonstances,
Construisons votre
patrimoine de demain
Construisons votre patrimoine de demain
Notre mission : vous aider à préserver, faire fructifier et transmettre votre patrimoine en toute quiétude.
Notre métier ? Prendre le temps de vous écouter et vous accompagner pour bâtir ensemble une solution patrimoniale sécurisante adaptée à votre situation et à vos projets.
Votre vie évolue,
votre patrimoine aussi.
A toutes les étapes de votre vie, nous vous conseillons sur les opportunités à saisir en maitrisant les risques et les atouts propres à votre avenir.
01
Rencontre
Tout grand voyage commence par un premier pas. Bien vous connaître est le point d’entrée d’une construction patrimoniale solide et fiable. Au premier rendez-vous, nous définissons ensemble vos attentes et détaillons votre environnement patrimonial.
02
Construction de votre stratégie patrimoniale
Après un audit complet, nous établissons un bilan patrimonial puis une stratégie définissant les grands axes de votre projet patrimonial.
03
Mise en place des solutions sélectionnées
Nous sélectionnons les solutions produits adaptées à votre situation et vous accompagnons dans la gestion transversale de vos actifs.
04
Engagement dans le temps
Jour après jour, nous veillons à la gestion optimale de vos actifs et vous en tenons informé. Votre vie évolue et des changements peuvent intervenir. Nous restons à votre écoute pour construire avec vous votre patrimoine de demain.
Des conseillers
proche de vous
Doté d’une expérience solide et d’outils d’analyses spécifiques, votre conseiller privé mérimée élabore votre stratégie patrimoniale sur-mesure.
