Notre métier ? Prendre le temps de vous écouter et vous accompagner pour bâtir ensemble une solution patrimoniale sécurisante adaptée à votre situation et à vos projets.
Tout grand voyage commence par un premier pas. Bien vous connaître est le point d’entrée d’une construction patrimoniale solide et fiable. Au premier rendez-vous, nous définissons ensemble vos attentes et détaillons votre environnement patrimonial.
Après un audit complet, nous établissons un bilan patrimonial puis une stratégie définissant les grands axes de votre projet patrimonial.
Nous sélectionnons les solutions produits adaptées à votre situation et vous accompagnons dans la gestion transversale de vos actifs.
Jour après jour, nous veillons à la gestion optimale de vos actifs et vous en tenons informé. Votre vie évolue et des changements peuvent intervenir. Nous restons à votre écoute pour construire avec vous votre patrimoine de demain.
Doté d’une expérience solide et d’outils d’analyses spécifiques, votre conseiller privé mérimée élabore votre stratégie patrimoniale sur-mesure.
L’épargne salariale représente un levier essentiel pour la fidélisation des employés et l’optimisation de la rémunération du dirigeant. Dans cet article, nous explorerons les différentes options de
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